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新能源十大博彩官方直营网:需求复苏 景气向上

来源:长城证券 2019-07-05 20:42中投投资咨询网 A-A+

   光伏:下半年需求的判断是:1)政策落地国内需求复苏,全年装机预期45GW左右;2)组件出口数据爆发,海外光伏需求持续繁荣;对供给的判断是:1)PERC电池在三季度面临供给集中释放,而国内项目七月份竞价才有结果,三季度国内需求平稳,叠加海外市场维持稳定,PERC电池在三季度可能会面临降价压力;2)硅片环节产能持续释放,但速度低于PERC产能释放速度,因此降价的压力和空间低于电池环节,确定性较强;3)单晶硅片市占率持续提升,但硅片需求维持稳定,多晶硅料需求面临分化,致密料供需偏紧,菜花料降价空间更大。4)组件需要跟踪海外的拓展能力,目前晶科、晶澳等龙头企业海外业务开展多年,乐叶自2018年开拓海外市场,进步较快。

  投资机会在于:1)硅片环节确定性大于另外三个环节,且降价空间有限,龙头份额持续提升,随着大硅片的推出及渗透提升,毛利率有望上行;2)致密料价格维持稳定,低成本效应可以挤出二三线多晶硅料企业,龙头企业市占率继续提升;3)电池片环节二八分化,龙头企业赚取大部分利润。

  推荐关注隆基股份、通威股份;

  风电:我们判断2019风电需求复苏,全年装机有望达到28GW,抢装的原因是:1)抢电价,存量项目于2019年底前开工,一季度招标数据火爆验证趋势;2)随着成本下降和利用小时数的上升,风电投资的收益率变高吸引企业投资;3)红色预警区域陆续解禁,提升装机增量。

  投资机会:1)需求增长直接利好风机十大博彩官方直营网,且随着风电机组容量提升,风机价格出现上涨,同时原材料价格下行,企业盈利能力逐步进入上行周期,驱动板块业绩向上;2)零部件采购是风机制造的先行指标,一季度企业业绩大涨映射出风机企业开工率较高,伴随原材料价格下行,零部件环节也将进入盈利向上周期。推荐关注金风科技、日月股份和天顺风能。

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关键词:新能源
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